Maxam Prill S.à r.l., una sociedad de responsabilidad limitada privada constituida bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo (el “Emisor”), anunció hoy su intención de emitir y vender €1,215,000,000 en monto principal agregado de bonos senior garantizados, que se compondrán de bonos senior garantizados a tasa fija en euros con vencimiento en 2030 (los “Bonos a Tasa Fija en Euros”), bonos senior garantizados a tasa fija en dólares estadounidenses con vencimiento en 2030 (los “Bonos a Tasa Fija en Dólares” y junto con los Bonos a Tasa Fija en Euros, los “Bonos a Tasa Fija”) y bonos senior garantizados a tasa flotante en euros con vencimiento en 2030 (los “Bonos a Tasa Flotante en Euros”, y junto con los Bonos a Tasa Fija, los “Bonos”) en una oferta (la “Oferta”) que no estará sujeta a, o estará exenta de, los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”)
El Emisor espera utilizar los ingresos brutos de la Oferta para (i) pagar ciertas deudas existentes de sus subsidiarias, (ii) financiar una distribución a sus accionistas y (iii) pagar costos y gastos relacionados con la Oferta